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Mar 19, 2024

EDBI

Sept ans après avoir aidé les entreprises à résoudre les problèmes liés aux paiements transfrontaliers, la startup Thunes, basée à Singapour, a désormais de plus grandes ambitions : perturber la domination de SWIFT, le leader mondial.

Sept ans après avoir aidé les entreprises à résoudre les problèmes liés aux paiements transfrontaliers, la startup Thunes, basée à Singapour, a désormais de plus grandes ambitions : perturber la domination de SWIFT, le réseau financier international dominant au monde. « Dans 10 ou 15 ans, ce serait vraiment cool si les trésoriers et les directeurs financiers disaient : « Je vous connecte avec Thunes » au lieu de « Je vous connecte avec SWIFT » », a déclaré Peter De Caluwe, PDG de Thunes, dans une interview vidéo.

Thunes a le droit d'être audacieux : la startup a récolté 72 millions de dollars au cours des deux derniers mois auprès du géant des paiements Visa, du véhicule d'investissement du gouvernement singapourien EDBI, de l'américain Endeavour Catalyst (qui a soutenu des sociétés comme Bukalapak et les licornes Carro et eFishery) et le titan britannique des hedge funds Marshall Wace. Le cycle de série C, qui s'est clôturé le mois dernier, a porté le financement total de Thunes à 202 millions de dollars et a porté sa valorisation à 900 millions de dollars.

Contrairement à SWIFT, qui couvre uniquement le réseau bancaire, Thunes permet aux entreprises d'effectuer des paiements dans 132 pays via 4 milliards de comptes bancaires et 3 milliards de portefeuilles mobiles. De nombreux marchés de Thunes sont des économies émergentes avec d'importantes populations non bancarisées, notamment le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria et le Pakistan.

Grâce à son infrastructure exclusive de transfert d'argent, Thunes affirme qu'elle réduit les coûts jusqu'à 90 % par rapport aux transferts SWIFT et règle la plupart des transactions en 30 minutes. Ses principaux clients comprennent les principales sociétés de technologie financière PayPal et Revolut, le géant du transport et de la livraison d'Asie du Sud-Est Grab, ainsi que la Banque commerciale de Dubaï et M-Pesa, l'une des plateformes d'argent mobile les plus populaires d'Afrique.

« Thunes est un leader émergent et en pleine croissance dans le domaine des paiements transfrontaliers pour les entreprises. Il sert également d'infrastructure de paiement sous-jacente aux principaux acteurs mondiaux, en particulier sur les marchés émergents », déclare Paul Ng, PDG d'EDBI. "Mieux encore, Thunes est fondée à Singapour et a l'intention de poursuivre sa prochaine phase de croissance à partir de Singapour, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était approprié que nous lui apportions notre soutien."

Doté de nouveaux capitaux, Thunes renforce désormais sa présence en Chine, le plus grand marché mondial des paiements mobiles. En novembre, Thunes s'est associé à Tencent pour permettre les transferts d'argent aux utilisateurs de la populaire superapplication WeChat du géant chinois de l'Internet. Après l'implantation récente d'une filiale chinoise, Thunes cherche à obtenir des licences locales et à y doubler son équipe.

« La Chine est probablement le plus grand fournisseur mondial de tout, depuis l'électronique jusqu'aux biens et services… il y a également de nombreux acteurs du commerce électronique en Chine qui agissent à l'échelle mondiale. Ainsi, tout ce que vous faites en Chine est 10, 50, 100 fois plus important que dans n’importe quel autre pays », explique De Caluwe. "Nous nous attendons à une croissance massive en provenance de Chine."

Pour l’instant, Thunes ne gère qu’une fraction des transferts d’argent effectués par SWIFT. En juin, Thunes avait traité un total de 50 milliards de dollars de transactions depuis sa création en 2016 (Thunes a été séparée de la société de paiement singapourienne TransferTo en 2019). Ce chiffre est difficilement comparable aux milliers de milliards de dollars qui transitent quotidiennement par SWIFT. Pendant ce temps, Thunes gère les paiements et les recouvrements internationaux pour environ 700 entreprises, ce qui est éclipsé par les 11 500 institutions financières qui utilisent SWIFT.

Un rapport d'EY de l'année dernière indiquait que le volume des paiements transfrontaliers atteindrait 200 000 milliards de dollars en 2027, les transactions de gros interentreprises représentant la majeure partie de cette part. Il a également noté que les dépenses mondiales en matière de portefeuilles numériques dépasseront les 10 000 milliards de dollars d’ici 2025, citant les données de Juniper Research, basée au Royaume-Uni.

De Caluwe s'attend à ce que Thunes traite entre 20 et 25 milliards de dollars au cours des 12 prochains mois et que ses transactions annuelles augmentent de 50 à 75 % chaque année au cours de la prochaine décennie. Il affirme que Thunes n'a pas encore atteint la rentabilité, car la société se concentre actuellement sur l'expansion de son équipe dans 10 bureaux régionaux en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

« Le marché des paiements transfrontaliers est incroyablement massif et nous ne faisons qu’effleurer la surface », déclare De Caluwe. « Nous devons donc continuer à développer des processus, une technologie et une évolutivité robustes, et continuer à faire ce que nous faisons très bien pour intégrer de nouveaux clients. »